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每週市場洞察: 2月 第1週
03 Feb 2025
熱點新聞
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- 比特幣及整體加密市場與美國股市同步出現大幅拋售。其中受宏觀因素影響居多，包括 DeepSeek R1 模型的對美國 AI 以及芯片公司的影響以及特朗普宣布對加拿大和墨西哥徵收 25% 關稅、對中國徵收 10% 關稅，並表示也將對歐盟國家採取額外關稅措施，比特幣價格上週下跌 4.8%。
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- 本週一，比特幣價格進一步暴跌 3.8%，導致過去24小時超過 20 億美元的清算。加密貨幣恐慌與貪婪指數跌至自 2024 年 10 月以來的最低水平。
宏觀展望
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- 美聯儲宣布維持利率不變，並對高通脹表示擔憂。目前市場預計 6 月降息 25 個基點的機率為 63%。
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- 歐洲央行將存款機制利率下調 25 個基點至 2.75%，符合市場預期。
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- 美國 Q4 2024 初步 GDP 增長放緩至 2.3%，為三個季度以來最慢的增速，低於 Q3 的 3.1% 以及市場預測的 2.6%。12 月耐久財新訂單下降 2.2%，遠低於市場預期的 0.6% 增長。
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- 美國 12 月核心 PCE 年增率為 2.8%，與市場預期及前值一致。12 月個人收入增長 0.4%，符合市場預期，而個人支出增長 0.7%，高於市場預測的 0.5%。
即將到來的經濟日曆包括：
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- 2 月 3 日（星期一）晚上 11:00：美國 1 月 製造業 PMI
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- 2 月 4 日（星期二）晚上 11:00：美國 12 月 JOLTs 職位空缺
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- 2 月 5 日（星期三）晚上 11:00：美國 1 月 服務業 PMI
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- 2 月 7 日（星期五）晚上 9:30：美國 1 月 非農就業數據與失業率
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- 2 月 7 日（星期五）晚上 11:00：美國 2 月 密西根大學消費者信心指數
加密貨幣市場速覽
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- 社區推出兩個模仿 MicroStrategy 策略可是以太坊為基礎的項目，兩者均名為 ETH Strategy。其中一個由 Joseph 和 Justin 主導，另一個則由 Clouted 主導。
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- MicroStrategy 主席 Michael Saylor 通過新發行的 A系列永續認股權證（STRK） 成功籌集了 5.634 億美元，該證券計劃在 NASDAQ 上市，並將有條件性轉換為 MSTR 股票。
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- 捷克國家銀行批准了一項提案，將分析投資於額外資產類別（如加密資產）的選項。
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- 特朗普媒體集團 推出了新的金融服務和金融科技品牌 TruthFi，並投資 2.5 億美元 用於 SMAs、ETF、比特幣及加密相關證券，計劃進軍去中心化金融領域。
第1層和第2層公鏈
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- Abstract Chain 正式上線主網，推出 Web2 憑證無縫註冊，並引入 Abstract Portal，用戶可與協議生態系統互動並獲取 XP 獎勵。
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- Cardano 完成 Plomin 升級，引入 委託代表（dReps），允許代表 ADA 持有者對財政措施及硬分叉進行投票。
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- 瑞銀集團（UBS） 已在 ZKSync 測試其 UBS Key4 Gold 產品，使瑞士客戶能夠直接購買實物黃金。
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- Mantle 推出 增強型指數基金，提供無縫的加密市場敞口，並推出 Mantle Banking，涵蓋支付、貸款及財富管理。此外，Mantle X 支援 AI 代理部署與管理，適用於 Mantle 生態的廣泛應用場景。
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- Mode 在 Bittensor 上推出 Synth 子網，透過激勵機制鼓勵礦工開發 AI 代理的價格預測模型。
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- Initia 推出 Weave，為用戶提供 CLI 工具，結合 RaaS 的簡單無縫部署體驗，同時保留本地部署的可定制性與控制權。
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- Sei 基金會 設立 6,500 萬美元風險基金，支持其網絡上的 去中心化科學（DeSci） 協議發展。
Dapps
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- Uniswap V4 現已在 10 個不同網絡 上線，並引入 Hooks 合約，允許任何人自定義 資金池、交換機制、費用結構及 LP 頭寸的交互方式。
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- Maple Finance 推出 「Lend + Long」金庫，讓用戶獲得 4% 底層 APY，並根據 BTC 價格變動獲取額外收益。超額收益將用於購買 BTC 看漲期權。
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- Symbiotic 主網正式上線，目前已有 超過 13 個協議 加入其 共享安全機制。
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- Injective 將 EVM 兼容性 深度整合至核心架構，提升 最大吞吐量 13 倍，支援 原子交易，並引入 「即插即用模組」，簡化部署流程。
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- Jito 在主網推出 TipRouter，將從小費收入中收取 3% 手續費，其中 2.7% 分配給 Jito DAO 國庫，0.15% 給 JitoSOL 金庫質押者，0.15% 給 JTO 金庫質押者。
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- LRT² 更名為 King Protocol，該協議透過 再質押 產生收益並形成 收益獎勵組合的代幣。
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- Phala Network 與 NEAR 合作開發 Private ML SDK，這是一款 開源解決方案，可確保 LLM 的安全性與可驗證性。
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- Nous Research 推出 Psyche，一個專門用於 訓練 AI 模型的去中心化網絡。
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- Aethir 與 MAITRIX 合作推出 AUSD，一種超額抵押 ATH 的穩定幣，旨在為 GPU 雲端主機提供可預測的獎勵。
治理/項目更新
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- Berachain 預計將很快上線主網。
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- Jupiter 預計本週啟動 JUP 回購機制，將使用 50% 協議手續費 進行回購。
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- Ondo 將於 2 月 6 日 在紐約舉行 Ondo 峰會，團隊預計會在活動中公布重大消息。
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- DeFAI 項目，Hey Anon 預計將於 2 月 7 日 正式上線。
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- Pudgy Penguins 預告將與 Line Friends 展開合作。
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- Near 公布了 Chain Signature 路線圖，目標是將吞吐量提升 30 倍，並將延遲降低 50%。團隊還計劃將 TEE 整合到 MPC 網絡，支持 Solana 和 TON 簽名機制，並能從其他區塊鏈讀取數據。
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- TON Network 分享了其 2025 年上半年路線圖，其中包括 Accelerator 升級，提升網絡吞吐量與穩定性，以應對高峰時段的負載。
代幣解鎖
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- JTO 代幣於 2 月 7 日 解鎖，佔代幣總供應量的 3.97%。
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- MOVE 代幣於 2 月 9 日 解鎖，佔代幣總供應量的 2.17%。
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- IO 代幣於 2 月 11 日 解鎖，佔代幣總供應量的 2.58%。
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- APT 代幣於 2 月 12 日 解鎖，佔代幣總供應量的 1.98%。
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- SAND 代幣於 2 月 14 日 解鎖，佔代幣總供應量的 8.41%。
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- STRK 代幣於 2 月 15 日 解鎖，佔代幣總供應量的 2.45%。
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- ARB 代幣於 2 月 16 日 解鎖，佔代幣總供應量的 2.13%。
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- APE 代幣於 2 月 17 日 解鎖，佔代幣總供應量的 2.12%。
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- MELANIA 代幣於 2 月 20 日 解鎖，佔代幣總供應量的 23.3%。
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